Новости рынков стали и сырья СНГ.

« Назад

Новости рынков стали и сырья СНГ. 10.06.2020 10:43

Сортовой прокат

 

Арматура 12 мм, руб./т с НДС

Москва, склад трейдера

32000-32500  

 

Арматура 12 мм, грн./т с НДС

"Метинвест-СМЦ", CPT Киев

13390   +2% (+320)

 

Арматура 12 мм, $/т без НДС

СНГ, FOB Черное/Азовское море

400-410   +6% (+20-30)

 

 

Украина: импорт арматуры в мае достиг минимальных значений

        Импорт арматуры в Украину по итогам мая не превысил 200 тонн, что является минимумом за последние 5 лет. Причинами падения объемов закупок арматуры трейдеры считают высокие риски получения сравнительно дорогого проката на падающем рынке и угрозы спада спроса в период карантина.

        В результате поставки из Беларуси не превысили 140 тонн, по 1-2 машины арматуры ввезено из Молдовы и РФ. Поступлений арматуры из Турции не было с конца прошлого года.

        Несмотря на восстановление спроса и разворот ценового тренда на украинском рынке арматуры, в июне импорт останется сниженным. По оценкам игроков, основной объем придется на прокат Белорусского МЗ (оценочно до 1,5 тыс. тонн), в то время как поставки из РФ и Молдовы будут незначительными. Также не ожидается возобновление поставок турецкой арматуры ввиду отсутствия конкурентоспособных ценовых предложений. "Сейчас достаточно комфортно работать с внутренними поставщиками арматуры – нет таких рисков, как при импорте, по ценовому вопросу и по срокам отгрузки. Но сейчас паника с коронавирусом утихла, и рынок возвращается в обычный режим работы, поэтому дальше все зависит от того, какие цены смогут предложить наши зарубежные партнеры", – делится мнением трейдер.

        По оценкам "Металл Эксперт", за 5 месяцев в Украину импортировано 44,6 тыс. тонн арматуры (-19% от аппг), из которых 96% обеспечил прокат БМЗ.

        

        

Листовой прокат

 

Г/к лист 4-10 мм, руб./т с НДС

Москва, склад трейдера

40000-40500   -1% (-500)

 

Х/к лист 1,5-2 мм, руб./т с НДС

Череповецкий МК, CPT Москва

45200-45400   -8% (-4000)

 

Г/к рулон 2-8 мм, $/т без НДС

Россия, FOB Черное море

390   +4% (+15)

 

 

Россия: на первичном рынке намечается стабилизация цен на г/к лист

 

               
               

        В течение второй половины мая, а также в начале июня российские производители плоского проката провели несколько раундов отрицательной коррекции внутренних цен. В результате г/к лист толщиной 4-10 мм на первичном рынке подешевел до 39500-40000 руб./т (с НДС, CPT Москва/склад ответственного хранения в Москве), что на 8-10% меньше стартовых значений. Впрочем, участники рынка отмечают, что к обозначенным уровням комбинаты привели и прокат майского производства. Снижение цен производителей, в том числе задним числом, обусловлено отложенной реакцией комбинатов на снижение внутреннего спроса, а также на падение экспортных и внутренних складских котировок.

        Отрицательная коррекция заводских цен привела к тому, что большинство торговых компаний смогли выровнять показатель доходности. Так, в начале июня складские котировки г/к листа оказались на 500 руб./т выше действующих заводских цен даже в условиях развивающегося снижения на вторичном рынке. А с учетом отрицательной коррекции майского "входа" доходность складских продаж по итогам прошлого месяца вряд ли ушла ниже 1000-1500 руб./т. Таким образом, проблема низкой платежеспособности трейдеров или дефицита оборотных средств, похоже, теряет прежнюю остроту. Кроме того, постепенно продолжает восстанавливаться потребительская активность. На нормальный для высокого сезона уровень спрос, по словам торговцев, пока не вернулся, но, по ряду оценок, продажи в мае увеличились ориентировочно на 20-25%. Также необходимо отметить, что трейдеры были вынуждены выкупить прокат, который скапливался на складах ответственного хранения в апреле-мае, соответственно, у комбинатов имеется возможность нарастить производственный портфель за счет внутреннего рынка. С другой стороны, реализация избыточных объемов теперь становится проблемой торговых компаний. В частности один из участников рынка отмечает: "Сейчас выкупают объемы, которые раньше лежали на складах хранения почти без движения, но в собственности комбинатов. Этот прокат надо будет куда-то продать, но проблема в том, что спроса на всех может и не хватить". В результате ситуация на вторичном рынке на повышение заводских цен пока что вряд ли указывает, но стабилизацию в июле игроки вторичного рынка потенциально принять могут.

        Очевидным плюсом для комбинатов является рост экспортных котировок. С начала мая г/к рулоны в портах Черного моря подорожали на 30-40 $/т (до 390 $/т FOB). Однако эффект от роста цен на мировом рынке в значительной мере компенсируется существенным укреплением рубля – ориентировочно на 6-7% (до $1 = RUB69 против $1 = RUB74 месяцем ранее). Как следствие, сравнительная эффективность от реализации листа на внутреннем рынке остается существенно выше, чем в случае с экспортом. Разница в ценах, по нашим оценкам, достигает порядка 70-80 $/т, что также указывает скорее на стабилизацию внутренних цен, а не на рост.

        Заметное ослабление конкуренции с импортом также маловероятно. Несмотря на восстановление спроса на рынках Казахстана и Украины, мощности местных производителей остаются профицитными, а российский рынок обещает более высокую доходность в сравнении с альтернативными направлениями.

Таким образом, большинство факторов указывает на то, что наиболее острая фаза снижения цен на первичном рынке пройдена, но переход к росту пока также под вопросом. Повышение заводских цен станет возможным только в случае дальнейшего увеличения внутреннего спроса, продолжения роста экспортных котировок и снижения конкуренции на вторичном рынке.

Стальные трубы

 

ВГП трубы 25-50 мм, руб./т с НДС

Борский ТЗ, EXW

39360-44880  

 

Э/с трубы 57-108 мм, руб./т с НДС

Магнитогорский МК, EXW

36214   +3% (+1146)

 

Э/с трубы 273-426 мм, руб./т с НДС

"ТПЗ-Шексна", EXW

35761-44650  

 

 

"АрселорМиттал Темиртау" повысил базовые цены на г/к рулоны для внутреннего рынка

               

        "АрселорМиттал Темиртау" повысил внутренние цены на г/к рулоны на 8 тыс. тенге/т (без НДС). Поддержку действиям оказывает высокая разница с ценами на сварные трубы казахстанских предприятий. Кроме того, многие трубные заводы отмечают вымывание складских запасов конечной продукции, для пополнения которых потребуются дополнительные объемы подката.

        Поскольку разница между базовым прейскурантом и фактическими рабочими ценами на г/к рулоны АМТ превышает 30 тыс. тенге/т (относительно цен, закрепленных в сделках в мае), трубные заводы принимают в расчет только указанную комбинатом динамику, впрочем, размещать объемы все же не спешат. Текущую потребность в подкате частично покрывают г/к рулоны майской контрактации, которые продолжают поступать на рынок. Это позволяет взять паузу, ожидая внутренних предложений на прокат июльского производства Магнитогорского МК, конкурентоспособность которого может поддержать дальнейшее укрепление национальной валюты Казахстана.